Хто буде формувати попит на нетканий геотекстиль
Російський ринок геотекстильних матеріалів є досить молодим, і знаходиться в стадії формування. Які темпи зростання ринку і які галузі будуть формувати попит на нетканий геотекстиль?
Росія має потенційно дуже ємним ринком споживання геотекстильних матеріалів. Потенційно обсяг використання геотекстилю може зрости в найближчі п'ять років багаторазово. Причин для подібних оцінок дві. Перша — рівень використання геотекстилю при будівництві та ремонті територіальних і муніципальних доріг, які складають переважну більшість дорожніх покриттів, є вкрай низьким. Більшість регіональних проектувальників доріг про геотекстиль навіть не чули.
Друга причина — географічна обмеженість споживання геотекстилю при будівництві доріг. Геотекстильні матеріали в будівництві і ремонті територіальних і муніципальних доріг використовуються, як правило, у трьох регіонах — Москві, Санкт-Петербурзі та Тюменської області.
Ми маємо дуже ємний російський ринок з нереалізованим потенціалом, який поступово повинен заповнюватися. Практика гарантійного обслуговування дорожніх покриттів, а також розвиток системи страхування покриттів неминуче призведе до масового попиту на геотекстильні матеріали.
В цілому потенційну ємність російського ринку геотекстилю можна оцінити на рівні 1000 — 1500 млн.кв.м., що як мінімум в 6 разів перевищує поточний рівень споживання.
За нашими прогнозами у період часу з 2006 — 2010 рр... попит на нетканий геотекстиль зросте на 76% (+125 млн. м2) і складе 290 млн. м2. У галузях промисловості попит на нетканий геотекстиль збільшиться:
O будівництво та ремонт доріг — на 64 млн. м2 (+71%) і складе 154 млн. м2;
O будівництво та ремонт ж / д доріг — на 27 млн. м2 (більше, ніж у 2 рази) і складе 52 млн. м2;
O нафтові родовища і нафтопроводи — на 12 млн. м2 (+52%) і складе 35 млн. м2;
O Ландшафтні роботи — на 12 млн. м2 (майже в 2 рази) і складе 25 млн. м2;
O Газові родовища і газопроводи — на 4 млн. м2 (+40%) і склав 14 млн . м2;
O Гідротехнічні роботи — на 4 млн. м2 (в 3 рази) і становитиме 6 млн. м2;
O Будівництво будинків — на 2 млн. м2 (в 2 рази) і складе 4 млн . м2.
Структура споживання нетканого геотекстилю в 2010 році,%
Джерело: прогноз ЗАТ «АКПР»
Переважна частина споживаного нетканого геотекстилю — 53% і раніше, буде йти на будівництво та ремонт доріг. При цьому, у порівнянні зі структурою споживання в 2005 році, частка цього сектора споживання скоротиться на 1,6% у сукупній структурі споживання нетканого геотекстилю.
Темпи зростання споживання геотекстилю в будівництві доріг буде коливатися в межах 7-15% в залежності від прояву підвищеного попиту на альтернативні види геосинтетики: геоткані, геосітки і геокомпозіти. У 2006 році більшість опитаних «шляховиків» відзначають незначне зниження інтересу до геотекстилю в порівнянні з 2005 і тим більше в порівнянні з 2004 рр. ... Більшість, компаній, які поділяють цю думку, відзначають високий попит на геосітки та георешітки в 2006 році.
У 2007 році попит на геотекстиль з боку «шляховиків» за нашими прогнозами збільшиться на 14% за рахунок збільшення дорожнього будівництва.
У 2008 році темпи зростання попиту на геотекстиль в дорозі знову знизяться до 7% внаслідок чергового сплеску попиту на альтернативні нетканий геотекстиль матеріали.
У 2009 і 2010 рр... темпи зростання споживання геотекстилю в дорожньому будівництві збільшаться на 13,5% і на 15% відповідно. Зростання споживання буде пов'язаний з початком виробництва на території Росії термоскріплення спанбонда на «Поліеф» — повного аналога «Typar» — однієї з найбільш популярних марок нетканого геотекстилю серед «шляховиків».
У 2010 році зросте частка РЖД в структурі споживання нетканого геотекстилю і складе 18%, що на 2,7% вище рівня 2005 року. За оцінками керівництва «РЖД» поточний рівень використання нетканого геотекстилю на залізниці є вкрай низьким. У найближчому майбутньому планується значне збільшення використання даного матеріалу, що вже закладено в бюджет. Планується обов'язкове використання геотекстилю при будівництві швидкісних магістралей, а також других колій на діючих ділянках.
За нашими оцінками до 2010 рр... обсяг споживання геотекстилю на залізниці досягне 50-60 млн. м2. При цьому рости споживання буде рівномірно — на 14-16% щорічно.
Частка нафтовиків і газовиків скоротиться до 2010 на 2% і 1% у порівнянні з 2005 роком і складе 12% і 5% відповідно. За оцінками проектних інститутів, геотекстиль стали використовувати, звичайно, частіше, але це зростання незначний. Геотекстиль і раніше застосовувався. Тому значного потенціалу дана сфера споживання геотекстилю в 2006 — 2010 рр... не несе. Зростання споживання в даній галузі може бути пов'язаний із зростанням обсягів робіт, чого немає. За оцінками найбільшого проектного інституту — «Гіпротюменьнефтегаз», — нових родовищ розробляється вкрай мало. Їх кількість в останні роки неухильно скорочується. В основному, зараз йде реконструкція старих родовищ — 25-30 річної давності. Їх кількість також не збільшується. Реалізація найбільших проектів датована 2010 — 2020 рр... Більш менш, активно на даний момент просувається будівництво газопроводів для газифікації районів Східного Сибіру і Забайкалля.
За нашими прогнозами темпи зростання даного сегменту в 2006 — 2010 рр... будуть коливатися між 4,5 — 16% з вираженою тенденцією в збільшенню темпів зростання ближче в 2010 році.
У свою чергу незначно збільшаться частки (в межах 1%) ландшафтних та гідротехнічних робіт, і складуть в 2010 році 8,6% і 2,2% відповідно.
За нашими оцінками, дані області застосування геотекстилю є найбільш прогресивними в 2006 — 2010 рр... вони будуть розвиватися найвищими темпами, випереджаючи середньоринкові показники на 10-15%.
Обидва напрямки використання геотекстилю в Росії тільки починають освоюватися (меншою мірою це стосується гідротехнічних робіт).
Практично без змін збережеться частка нетканого геотекстилю, використовуваного при будівництві будівель — 1,4% в 2010 році. В абсолютному вираженні попит на геотекстиль в даній сфері збільшиться значно — в 2 рази за рахунок зростання будівель технічного призначення і в місцях, раніше недоступних для будівництва (в основному з метою збільшення площі забудови в густонаселених районних Росії).
У цілому в порівнянні з 2005 роком, в 2010 році збільшаться частки наступних сегментів у структурі споживання нетканого геотекстиля:
· РЖД (+2,7%);
· Ландшафтні роботи (+1, 2%);
· Гідротехнічні роботи (+1%);
· Будівництво будинків (+0,2%).
У порівнянні з 2005 роком у 2010 році скоротяться частки наступних сегментів у структурі споживання нетканого геотекстиля:
· Дорожні роботи (-1,6%);
· Нафтові родовища і нафтопроводи (-2% );
· Газові родовища і газопроводи (-1%).
Більш докладно з аналізом поточної ситуації і прогноз розвитку російського ринку полістиролу, що спінюється дивіться у звіті маркетингового дослідження Академії Кон'юнктури Промислових Ринків «Ринок нетканого геотекстилю в Росії».
Автор:
Академія Кон'юнктури Промислових Ринків
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru
Про автора:
Академія Кон'юнктури Промислових Ринків надає три види послуг, пов'язаних з аналізом ринків, технологій і проектів у промислових галузях — проведення маркетингових досліджень, розробка ТЕО і бізнес-планів інвестиційних проектів.
· Маркетингові дослідження
· Техніко-економічне обгрунтування
· Бізнес-планування